하룻강아지의 노트

제약바이오 산업 스터디를 하다보면, 치료제 종류가 참 여러가지가 있습니다.관련해서 정리할 필요가 있어서 Gemini 도움을 받아서 좀 정리해 보았습니다. 아직 관련 지식이 일천하지만, 관련 기업들은 좀 더 세분화해서 보완할 필요는 있겠습니다.치료제를 만드는 기업도 있고, 치료제를 전달하거나 결합하거나, 서서히 흡수되게 하는 기술도 매우 중요한 기술이라서, 단순히 치료제를 기준으로 기업들을 분류하니까 좀 한계가 있는 것 같네요. 치료제 종류상용화 시점쉽게 이해하기핵심 작용 기전글로벌 대표 기업국내 주요 기업세포치료제(Cell Therapy)~2017년(CAR-T)•인체 방위군 교체 및 강화•병든 세포를 제거하는 특수 부대/세포를 외부에서 대량 투입환자/타인의 세포를 가공하여 질병 치료 및 면역 기능 강화•..

2025-10-12 고민의 시작은 지금 포트에 비중이 너무도 과도한 반도체가 결국에는 다운 사이클을 탈 것이고,지금의 호시절이 기억도 안 날정도로 미치도록 안 좋을 날들이 올 것이기 때문에,반도체 다음에 투자처를 찾아야 한다.언제 이 다운사이클이 올지는 아무도 모르지만, 사이클이 온다는 것은 개인적으로는 확신한다. 단순히 한 두개 기업에 비중을 몰빵하기 보단, 유망한 산업에 바스켓으로 매수하는게 개인적으로는 마음이 편한데... 화학, 건설 이런 쪽은 사이클 상 저점 부근인 것 같아 조금 마음이 편안해지는 건 있지만, 기본적으로 우상향이라고 볼 수 없는 산업이라서... 투자를 하더라도 많은 비중을 태우기는 힘들 것 같다.방산, 에너지, 원전 등... 구조적인 호황이 보이긴 하지만, 이미 많은 긍정적인 것..

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일전에 골프존이나 스크린골프에 대한 구글 트렌드 폭증에 대해서 글을 쓴적이 있었는데결국에는 잠깐의 해프닝이었던 것 같다. 2025.08.07 - [기업 - 기타] - [주식투자] 골프존 - 스크린 골프 구글 트렌드 폭증 결론부터 말하면, 아마도 굵직굵직한 스크린 골프 대회가 25년 8월 정도에 몰려 있다보니 트렌드가 한 번 튀었던 것 같다. 결국은 구글 트렌드 원상복귀25년 8월 전후로 screen golf, golfzon에 대한 구글 검색 트렌드가 튀었는데,결국은 원상복귀했다. 트렌드가 튀었던 이유? 위에 트렌드 그래프는 전 세계를 본거고, 아래 그림은 미국만 한정해서 본 것.다른 나라들은 25년 8월 전후로 크게 튀는 그래프가 없었던 걸 보면, 미국에서의 검색량 피크가 전 세계에 반영이 되었을 ..

스크린 골프 투자 아이디어 스크린 골프는 아래 세 가지 정도의 포인트로 보고 있다. 코로나 시절 유행 이후 완전한 소외 섹터라는 점 다시 돈이 풀리는 시대가 오면 골프 수요 반등 폭염 등 기후 위기 시대에 실내 대체활동 증가 골프존의 투자 아이디어 현재는 너무도 지독한 골프 산업의 불황기라, 스크린골프 관련 기업들이 죽어나고 있는데...그나마 골프존은 현금흐름이 괜찮고, 수익성도 크게 나빠지지는 않아서, 아직은 배당도 나쁘지 않다.다른 스크린 골프 기업에 비해서... 그래서 골프존의 이상적인 미래를 그려보면... 골프 산업 불황속에서 다른 부실 기업들이 망해가는 동안, 나쁘지 않은 현금흐름을 기반으로 점유율을 높이다가, 언젠간 다시 올 수도 있는 골프 산업의 반등하면 기업이 좋아질 것이다. 정도가..

서진시스템 첫 번째 글에서는 주가상승 모멘텀, 촉매 위주로 긍정적 측면을 기록 해봤었는데요. 2025.08.10 - [기업 - 기타] - [서진시스템 - 1. 촉매] Hot 해질만한 촉매는 사업부별로 다 가췄는데... (feat. ESS, SpaceX, 반도체 부품) [서진시스템 - 1. 촉매] Hot 해질만한 촉매는 사업부별로 다 가췄는데... (feat. ESS, SpaceX, 반도체 부이 글에서는 서진시스템이 가지고 있는 촉매 요소를 개인적으로 정리해보고 합니다. 촉매 요소들만 보면 다들 성장성이 크게 나타날 수 있는 것들이라 매력적으로 보일 수 도 있지만...회사의dsegfault.tistory.com 이후 기업 관련해서 숫자 좀 보니까 거의 바로 안 되겠다 싶어서 투자하지 않는 결정을 내린 상..

이 글에서는 서진시스템이 가지고 있는 촉매 요소를 개인적으로 정리해보고 합니다. 촉매 요소들만 보면 다들 성장성이 크게 나타날 수 있는 것들이라 매력적으로 보일 수 도 있지만...회사의 사업분야가 여러 전방산업에 동시에 걸쳐있다보니, 여러 전방산업에 모두 확신이 있는게 아니라면 투자가 좀 꺼려지는 것도 사실각각의 촉매가 발현될때마다 주가가 반응하는 경우보다는, 각 촉매가 발현이되도 부분적으로만 주가가 상승하거나, 반응이 뜨뜨미지근한 경우도 참 많이 봐서... 어쨋든 촉매는 (1) ESS, (2) SpaceX 및 우주항공 부품, (3) 반도체 부품 사업에서의 성장으로 정리할 수 있을 것 같다.기타에 우주항공이 들어있다. ESS에서의 성장논리 자동차 용 이차전지는 구조적 성장 논리가 부러진지 오래라서 ..

요즘 골프, 스크린골프는 한물 간 트렌드돈이 흔했었던 코로나 시절은 이미 너무 오래전이다.위기가 지나고 금리를 다시 올리면서, 풀었던 돈을 거둬들이는 시기가 되니 돈은 귀해졌고, 사람들의 씀씀이도 줄었다.골프도 아무래도 이 영향에 직격탄을 맞았을 것즐겨쓰는 투자 전략 중 하나가 완전 소외된 주식들 좀 줍줍하고 기다리는 거라아무런 기대감도 없어서 나름 현금흐름이 괜찮음에도 불구하고 낮은 멀티플을 받는 골프존을 배당이나 받으면서 버티자 하고 약간 편입을 해뒀었는데구글 트렌드로 좀 트래킹을 해보니, 뭔가 스크린 골프 트래픽이 급등하고 있다.왜때문일까??골프존 말고 다른 업체들이 잘나가기 시작하는 걸까?아니면 골프존이?아니면 비상장사가?아니면 그냥 해프닝?스크린 골프 관련 상장사들의 주가는 바닥이고 구글 트렌드..

먼저 핵심부터 요약하면...실리콘 포토닉스는 저비용, 집적 가능성이 장점인 기반 기술이고,CPO는 고속/저전력/초근접 통신을 위한 아키텍처적 접근기술 범주기반 기술 (Technology)시스템/패키징 아키텍처 (Architecture)초점광소자를 어떻게 실리콘 위에 집적할 것인가광소자를 어떻게 칩 패키지 내 또는 칩 근처에 통합할 것인가구성 요소도파로, 변조기, 포토다이오드, (때때로 레이저 포함) 등스위치/가속기 칩 + 실리콘 포토닉스 기반 광 모듈의 통합기술 관계CPO를 구현할 때 자주 사용되는 기술CPO 구현에 Silicon Photonics가 활용 비유하자면Silicon Photonics는 “건축 자재” (콘크리트, 철근, 유리 등)CPO는 “특정 구조의 건물” (예: 지진에 강한 친환경 아파트)..

Grating Coupler의 Coupling efficiency는 최대 50%가 아닐까?Grating Coupler (GC)는 광 경로를 수직 방향으로 만들어주는 Silicon photonics Passive 소자기본적으로 GC는 빛의 회절을 이용하는 것이라서 위-아래 양방향으로 광 경로가 발생할 수 밖에 없다.그렇다면, 절반은 광 신호 손실이 될 수 밖에 없는 것 같은데, 이런 Grating coupler가 50%보다 훨씬 높은 100% 가까운 효율을 보일 수 있는 이유는 무엇일까? Grating Coupler의 기본 원리Grating coupler는 칩 위의 회절 격자(grating) 구조를 통해 빛을 수직 방향(또는 기울어진 방향)으로 입사하거나 방출하게 해주는 소자빛이 입사되면 위쪽과 아래쪽..