하룻강아지의 노트

0. 방법 설명 전에 공시 및 배경을 잠깐 설명하자면 (Skip 하셔도 됩니다)22년 말부터 반도체 재고 바닥 시그널이 보이고, 23년 초부터 하이닉스 및 HBM 관련 후공정 장비 위주로 반도체 모멘텀이 시작되었었습니다.이후에 HBM 관련주와 함께, 차세대 반도체 기술에 필수적인 역할을 할 수 있는 선단 공정 장비를 중심으로 반도체 모멘텀이 있었고, 거기에 주성엔지니어링이 포함이 되었었죠. 결국 HBM은 고성능 DRAM을 적층하여 만드는 것이고, 고성능 차세대 DRAM의 스위치(게이트)를 만들기 위해서는 High-K라는 물질이 필요하게 되었습니다.소자가 작아지니 이제는 원자 단위로 증착을 해야하고 (ALD), ALD 방식으로 High-K 소재를 잘 올릴 수 있어야 합니다. *주성엔지니어링은 ALD 중에서..

이종욱의 텍톡최근 반도체 주가 조정의 이유를 분석하고, Fake peak-out의 논리를 통해 향후 반도체 주식의 반등을 기대해볼 수 있지 않을까 하는 흐름이었습니다.이종욱 위원님이 지난 주 보다 건강이 좀 좋아진 것 같아서 다행이네요! 영상을 보면서 주요사항 메모, 개인 생각 정리해 보았습니다. https://www.youtube.com/live/0FbaXbDq8XY  24년 하반기부터 주가 조정은 왜??크게 두 가지로 요약 → (1) 신박한 AI 서비스 지연, (2) 경기 회복도 지연신박한 AI 서비스가 안 나옴 → 디바이스 업그레이드 필요 없네, 반도체 부품 ASP 그대로신박한 AI 서비스가 안 나옴 → ***빅테크들이 투자는 왕창했는데 돈을 못 버니 투자가 슬로우 해지는 거 아니야?경기 회복 지연..

개요24년 하반기 부터 시작된 반도체 주식의 깊은 주가하락을 두고 아래와 같은 두 가지 의견이 있는데...반도체 다운사이클의 시작이다.반도체 상승사이클 중 일시적인 조정이다.아무래도 현재 반도체 주식 비중이 꽤 있다보니, 중립적인 뷰를 가지기에는 무리가 있겠지만,향후 반도체 주식에 긍정적인 뷰와 부정적인 뷰 모두에 대해 생각해보면 나름 균형을 찾을 수 있을 것 24년 하반기 반도체 주식의 깊은 조정반도체 주식 중심의 뼈아픈 주가 하락아래 하이닉스 차트와 같이 24년 7월 부터 시작된 반도체 주식의 깊은 주가하락이 주가하락이 반도체 다운사이클의 시작이다라는 논리가 시장에서는 점차 강화되는 모습 반도체 사이클로 본 현재 주가하락의 뷰0. 반도체 사이클반도체 사이클은 아주 대략적으로 정리해보면 아래와 같고, ..